ธนาคารกรุงเทพ ออกหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันรวม 2 ชุด วงเงินรวม 1,250 ล้านดอลลาร์สหรัฐ อายุ 5 ปี และ 10 ปี อัตราดอกเบี้ย 5.3% และ 5.5% ตามลำดับ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันต่างประเทศทั้งจำนวน

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผจู้ดัการใหญ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ว่า เมื่อวันที่ 21 กันยายน 2566 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) (หุ้นกู้) ภายใต้ Global Medium Team Note Program ของธนาคาร จำนวน 2 ชุด ประกอบด้วย

หุ้นกู้ชุดที่ 1 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง ออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) อายุ 5 ปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 500 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน ราคาเสนอขาย 99.593% อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.3% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2571

หุ้นกู้ชุดที่ 2 ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง ออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) อายุ 10 ปี มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศ ราคาเสนอขาย 99.484% อัตราดอกเบี้ยคงที่ 5.5% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 21 มีนาคม และวันที่ 21 กันยายน ของทุกปี โดยเริ่มต้นชำระดอกเบี้ยครั้งแรกในวันที่ 21 มีนาคม 2567 ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 21 กันยายน 2576

สำหรับหุ้นกู้ทั้ง 2 ชุด มี Morgan Stanley & Co.International plc, Citigroup Global Markets Inc., The Hongkong and Shanghai, Banking Corporation Limited และJ.P.Morgan Securities plc เป็นผู้จัดจำหน่าย