บมจ.อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) ยื่นไฟลิ่งเตรียมเสนอขายหุ้นกู้มีประกันครั้งที่ 1/2567 อายุ 2 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 7.00 -7.25% มูลค่ารวมไม่เกิน 300 ล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินลงทุนในโครงการ Arise เจริญเมือง และเงินทุนหมุนเวียน คาดเสนอขาย 17-19 มิ.ย.นี้

นายสมศักดิ์ ศิริชัยนฤมิตร ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะของที่ปรึกษาทางการเงินบริษัท อรสิริน โฮลดิ้ง จํากัด (มหาชน) หรือ ORN เปิดเผยว่า ORN ได้ยื่นแบบแสดงรายการต่อสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) สำหรับการเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบมจ.อรสิริน โฮลดิ้ง ครั้งที่ 1/2567 ครบกำหนดไถ่ถอนปี พ.ศ. 2569 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน อายุ 2 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ย คงที่ 7.00-7.25% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าหุ้นกู้รวมไม่เกิน 300 ล้านบาท

ทั้งนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อใช้ลงทุนในโครงการ Arise เจริญเมือง และเพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัท โดยจดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้ให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.50 เท่าของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

โดยบริษัทยื่นแบบแสดงรายการต่อ ก.ล.ต. เมื่อวันที่ 3 พฤษภาคม 2567 โดยขณะนี้อยู่ระหว่างขั้นตอนการขออนุมัติจาก ก.ล.ต. คาดว่าจะกำหนดวันเสนอขายในช่วงระหว่างวันที่ 17-19 มิถุนายน 2567 และจะสามารถออกหุ้นกู้ในวันที่ 20 มิถุนายน 2567

นางสาวออมสิน ศิริ ประธานกรรมการบริหาร บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) ในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ กล่าวว่า การเสนอขายหุ้นกู้ ORN ในครั้งนี้ มีผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ จำนวน 4 แห่ง ได้แก่ บริษัทหลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และ บริษัทหลักทรัพย์ ฟินันเซีย ไซรัส จำกัด (มหาชน) โดยมีธนาคาร ซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน) เป็นนายทะเบียนหุ้นกู้ และมีบริษัท หลักทรัพย์ บียอนด์ จำกัด (มหาชน) เป็นผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้

นายปรีดิกร บูรณุปกรณ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บมจ.อรสิริน โฮลดิ้ง (ORN) กล่าวว่า บริษัทประกอบธุรกิจการลงทุนถือหุ้นบริษัทอื่น (Holding Company) ปัจจุบันมีการลงทุนในกลุ่มธุรกิจหลักเฉพาะธุรกิจพัฒนาอสังหาริมทรัพย์ โครงการแนวสูง และโครงการแนวราบ ได้แก่ บ้านเดี่ยว บ้านแฝด ทาวน์โฮม อาคารพาณิชย์ บนทำเลคุณภาพจังหวัดเชียงใหม่

ปัจจุบัน บริษัทมีโครงการที่อยู่อาศัยที่สร้างเสร็จแล้วหรือที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่เปิดขายแล้ว ทั้งสิ้นจำนวน 23 โครงการ มูลค่าขายโครงการรวมประมาณ 18,590 ล้านบาท มีมูลค่าคงเหลือขายรวมประมาณ 8,279 ล้านบาท รวมถึงมีที่ดินรอการพัฒนาและที่อยู่อาศัยที่อยู่ระหว่างก่อสร้างที่ยังไม่เปิดขายรวมประมาณ 4,940 ล้านบาท อีกทั้ง บริษัทแผนพัฒนาโครงการในอนาคตที่เตรียมเปิดดำเนินการช่วงปี 2567-2568 บนแนวคิด “ความสมบูรณ์แบบแห่งการอยู่อาศัย” จำนวน 6 โครงการ มูลค่าขายรวมประมาณ 4,203 ล้านบาท