บมจ.พลังงานบริสุทธิ์ (EA) เรียกประชุมผู้หุ้นกู้ 9 ส.ค.นี้ เพื่อขอขยายเวลาไถ่ถอนหุ้นกู้ "EA248A" วงเงิน 1,500 ล้านบาท ที่ครบกำหนด 15 ส.ค.67 อออกไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด เสนอเพิ่มดอกเบี้ย 1.89% จาก 3.11% เป็น 5%

สมาคมตราสารหนี้ไทย รายงานว่า บริษัท พลังงานบริสุทธิ์ จำกัด (มหาชน) หรือEA ในฐานะผู้ออกหุ้นกู้ จะจัดประชุมผู้ถือ หุ้นกู้EA248A ครั้งที่ 1/2567 ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 เวลา 10.00 น. ในรูปแบบการประชุมผ่านสื่ออิเล็กทรอนิกส์ (E-meeting)โดยเปิดรับลงทะเบียนตั้งแต่เวลา 09.00 น. เพื่อพิจารณาเรื่องต่าง ๆ ตามระเบียบวาระการประชุมดังต่อไปนี้

วาระที่ 1 พิจารณาขอผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพือจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

สืบเนื่องจากบริษัทมีความจำเป็นต้องจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในครั้งนี้โดยเร็วและเป็นกรณีเร่งด่วน และเพื่อให้บริษัทมีระยะเวลาในการดำเนินการด้านต่าง ๆ หลังจากวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ดังนั้นจึงมีความจำเป็นอย่างยิงที่จะต้องดำเนินการจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้ในวันที่ 9 สิงหาคม 2567 อันมีผลให้ระยะเวลาในการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้มีระยะเวลาน้อยกว่า 14 วัน ซึ่งไม่เป็นไปตามข้อกำหนดสิทธิ ข้อ 4.4 (ก) ซึ่งกำหนดว่า "ให้นายทะเบียนหุ้นกู้ปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลา 14 (สิบสี่) วันก่อนวันกำหนดชำระดอกเบี้ย วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ วันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ หรือวันอื่นใดเพื่อวัตถุประสงค์ตามที่กำหนดไว้ในข้อกำหนดสิทธิ…"

ดังนั้นบริษัท จึงมีความจำเป็นต้องขอมติจากผู้ถือหุ้นกู้ในการอนุมัติการผ่อนผันการปิดสมุดทะเบียนผู้ถือหุ้นกู้เพื่อจัดประชุมผู้ถือหุ้นกู้เป็นระยะเวลาน้อยกว่า 14 วันก่อนวันประชุมผู้ถือหุ้นกู้ ไม่ให้ถือเป็นกรณีที่ผู้ออกหุ้นกู้ไม่ปฏิบัติตามข้อกำหนดสิทธิ

วาระที่ 2 พิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน โดยไม่ถือเป็นเหตุผิดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยอีกร้อยละ 1.89 ต่อปี (นับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม

และ (ข) การเพิ่มหลักประกันแก่หุ้นกู้ รวมทั้งการแก้ไขเปลี่ยนแปลงข้อกำหนดสิทธิของหุ้นกู้รวมถึงเอกสารอื่นใดที่เกี่ยวข้องเพื่อให้สอดคล้องกับการแก้ไขเปลี่ยนแปลงดังกล่าว

ตามที่บริษัทได้ออกเสนอขายหุ้นกู้ EA248A ซึ่งเป็นหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ โดยมีวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้ในวันที่ 15 สิงหาคม 2567 มูลค่าเงินต้นทั้งหมด 1,500,000,000 บาท และดอกเบี้ยในอัตราร้อยละ 3.11 ต่อปี กำหนดชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือน โดยบริษัทและผู้ถือหุ้นกู้ไม่มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ได้ก่อนวันครบกำหนดไถ่ถอนนั้น

เนื่องด้วยบริษัทได้ถูกปรับลดอันดับเครดิตองค์กรและอันดับเครดิตของหุ้นกู้ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกันของบริษัทฯ มาอยู่ที่ระดับ "BB+"จากเดิมที่ระดับ "BBB+" ด้วยแนวโน้มอันดับเครคิด "Negaive"หรือ "ลบ" ซึ่งเป็นอันดับความน่าเชื่อถือที่อยู่ในระดับต่ำกว่าที่ลงทุนได้ โดยการถูกปรับลดความน่าเชื่อถือดังกล่าวเป็นผลมาจากการที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักพลักพรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (สำนักงาน ก.ล.ต.) ได้กล่าวโทษอดีตกรรมการและผู้บริหารของบริษัทฯ ต่อกรมสอบสวนคดีพิเศษ (DSI)ในกรณีร่วมกระทำการทุจริต เพื่อแสวงหาประโยชน์ที่มิควรได้แก่ตนเอง และ/หรือผู้อื่น

เหตุการณ์ดังกล่าวส่งผลกระทบโดยตรงต่อการบริหารจัดการทางการเงินของบริษัท ซึ่งรวมถึงการได้รับวงเงินกู้ยืมเพิ่มเติมจากสถาบันการเงินและแผนการออกตราสารหนี้ใหม่ของบริษัท เพื่อชำระตราสารหนี้เดิมที่มียอดคงค้างอยู่ในปัจจุบัน (rollover)ซึ่งรวมถึงการะหนี้เพื่อไถ่ถอนหุ้นหุ้นกู้ EA2484

จากเหตุผลดังที่บริษัทแจ้งข้างต้น บริษัทจึงมีความจำเป็นที่จะต้องเสนอต่อที่ประชุมผู้ถือหุ้นกู้ เพื่อพิจารณาอนุมัติ (ก) การขยายวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นหุ้นกู้ไปอีก 10 เดือน 15 วัน (ครบกำหนด 30 มิ.ย.68) โดยไม่ถือเป็นเหตุดนัด และการเพิ่มอัตราดอกเบี้ยหุ้นกู้อีกร้อยละ 1.89 ต่อปี จากเดิมอัตราดอกเบี้ยคงที่ร้อยละ 3.11 ต่อปี เป็น 5.00 ต่อปี โดยคำนวนวณนับตั้งแต่วันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิมจมจนถึงวันครบ 10 เดือน 15 วันนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม) โดยจะชำระดอกเบี้ยซึ่งรวมถึงอัตราที่เพิ่มขึ้นทุก 6 เดือนนับจากวันครบกำหนดไถ่ถอนหุ้นกู้เดิม