บมจ.บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ (BTS) เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ 2 ชุด อายุ 2 ปี ดอกเบี้ย 4.30% และอายุ 5 ปี ดอกเบี้ย 4.80% ชูจุดเด่นเรตติ้ง “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากทริสเรทติ้ง จองผ่านสถาบันการเงิน 10 แห่ง 9-10 และ 13 ม.ค. 68

นางสาวชวดี รุ่งเรือง ผู้อำนวยการใหญ่สายการเงิน บริษัท บีทีเอส กรุ๊ป โฮลดิ้งส์ จำกัด (มหาชน) หรือ BTS เปิดเผยว่า บริษัทฯ ประกาศความพร้อมในการเสนอขายหุ้นกู้ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ จำนวน 2 ชุด โดยหุ้นกู้ชุดที่ 1 อายุ 2 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.30% ต่อปี และหุ้นกู้ชุดที่ 2 อายุ 5 ปี อัตราดอกเบี้ย 4.80% ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกๆ 6 เดือนตลอดอายุหุ้นกู้

โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนทั่วไป ระหว่างวันที่ 9-10 และ 13 มกราคม 2568 ผ่าน 10 สถาบันการเงินชั้นนำที่ได้รับแต่งตั้งเป็นผู้จัดการการจัดจำหน่าย โดยผู้ลงทุนทั่วไปที่สนใจจองซื้อหุ้นกู้สามารถจองซื้อขั้นต่ำ 100,000 บาท และทวีคูณครั้งละ 100,000 บาท

ทั้งนี้ หุ้นกู้ BTS เหมาะสำหรับผู้ลงทุนที่ต้องการผลตอบแทนคงที่ และสม่ำเสมอ ในช่วงเวลาที่อัตราดอกเบี้ยอยู่ในช่วงขาลง และต้องการลงทุนในบริษัทที่มั่นคง ซึ่งบริษัทฯ ได้รับอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ในระดับ “Investment Grade” โดยได้รับการจัดอันดับเครดิตที่ระดับ “BBB+” แนวโน้ม “คงที่” (Stable) จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 21 มิถุนายน 2567 ซึ่งสะท้อนถึงสถานะทางธุรกิจและการเงินที่แข็งแกร่ง

นอกจากนี้ BTS ประสบความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นเพิ่มทุนจำนวน 13.2 พันล้านบาทในเดือนตุลาคม 2567 ซึ่งได้รับการตอบรับอย่างดีจากผู้ถือหุ้น อีกทั้ง บริษัท ระบบขนส่งมวลชนกรุงเทพ จํากัด (มหาชน) ซึ่งเป็นบริษัทย่อย ได้รับเงินชำระหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) จากกรุงเทพมหานคร เมื่อวันที่ 27 ธันวาคม 2567 ที่ผ่านมา รวมมูลค่า 14.5 พันล้านบาท สามารถเสริมสภาพคล่องและลดภาระหนี้สินของบริษัทฯ อย่างมีนัยสำคัญ สะท้อนให้เห็นถึงความพร้อมของสถานะการเงินของบริษัทฯ และโอกาสในการเติบโตของธุรกิจในอนาคต โดยบริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ ไปชำระคืนหนี้เดิม

ทั้งนี้ BTS เป็นกลุ่มบริษัทที่ประกอบธุรกิจในหลากหลายอุตสาหกรรม โดยมุ่งเน้นการใช้ประโยชน์จากการเข้าถึงข้อมูลเครือข่ายระบบขนส่งมวลชนและสื่อโฆษณา รวมทั้งการร่วมเป็นพันธมิตรทางธุรกิจกับบริษัทต่างๆ เพื่อเพิ่มมูลค่าทางธุรกิจ ผ่านการดำเนินธุรกิจใน 3 แพลตฟอร์ม ได้แก่ 1. แพลตฟอร์ม MOVE ผู้ให้บริการการเดินทางด้วยรูปแบบการคมนาคมขนส่งที่หลากหลายอย่างไร้รอยต่อ เพื่อยกระดับคุณภาพชีวิต 2. แพลตฟอร์ม MIX ผู้ให้บริการทางการตลาดในรูปแบบ Offline-to-Online โซลูชันส์ที่ครบวงจร รวมถึงการใช้ประโยชน์สูงสุดจากฐานข้อมูลแก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ 3. แพลตฟอร์ม MATCH สร้างโอกาสและความร่วมมือทางธุรกิจใหม่ๆ ผ่านการแบ่งปันแพลตฟอร์ม MOVE และ MIX ให้แก่กลุ่มบริษัทและพันธมิตรทางธุรกิจ

สำหรับสถาบันการเงินชั้นนำที่ได้รับแต่งตั้งให้เป็นผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ ประกอบด้วย ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน), ธนาคารกรุงไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน), ธนาคารไทยพาณิชย์ จำกัด (มหาชน), ธนาคารซีไอเอ็มบี ไทย จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เกียรตินาคินภัทร จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์เมย์แบงก์ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน), บริษัทหลักทรัพย์หยวนต้า (ประเทศไทย) จำกัด, บริษัทหลักทรัพย์เอเซีย พลัส จำกัด และบริษัทหลักทรัพย์เคจีไอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน)

ด้านสถาบันการเงินในฐานะผู้จัดการการจัดจำหน่ายหุ้นกู้ บีทีเอส กรุ๊ปฯ ให้ความเห็นเพิ่มเติมว่า หุ้นกู้ BTS ได้รับกระแสตอบรับที่ดีจากผู้ลงทุน โดยสถาบันการเงินทั้ง 10 แห่ง ได้เตรียมความพร้อมทั้งช่องทางการจำหน่าย การให้ข้อมูลเพิ่มเติมกับผู้ลงทุน โดยปัจจัยที่ทำให้นักลงทุนสนใจมาจากองค์ประกอบโดยรวม ทั้งอัตราผลตอบแทน อันดับความน่าเชื่อถือ และพื้นฐานของบริษัทฯ ที่มีความมั่นคงและมีศักยภาพในการเติบโต รวมทั้งมีความแข็งแกร่งด้านการเงิน ซึ่งนอกจากความสำเร็จจากการเพิ่มทุนแล้ว บริษัทฯ ได้รับชำระเงินต้นพร้อมดอกเบี้ยค้างชำระจาก กทม. และบริษัท กรุงเทพธนาคม จำกัด (เคที) สำหรับหนี้ค่าจ้างเดินรถและซ่อมบำรุง (O&M) ซึ่งจะช่วยเสริมสร้างฐานทุนของบริษัทฯ ให้แข็งแกร่ง นอกจากนั้น บริษัทฯ จะนำเงินที่ได้จากการออกหุ้นกู้ครั้งนี้ไปชำระหนี้เดิม ซึ่งจะทำให้บริษัทฯ สามารถลดภาระหนี้สิน และทำให้โครงสร้างเงินทุนของบริษัทแข็งแกร่งยิ่งขึ้น