บมจ.ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ (TSE) ผู้ถือหุ้นอนุมัติเพิ่มทุนขาย PP จำนวน 211.77 ล้านหุ้น และขายหุ้นบริษัทร่วมค้า TSR 60% มูลค่า 1.79 พันล้านบาท เพื่อใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนและขยายกิจการสร้างการเติบโตอย่างยั่งยืนในอนาคต

นางสาวแคทลีน มาลีนนท์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท ไทย โซล่าร์ เอ็นเนอร์ยี่ จำกัด (มหาชน) หรือ TSE เปิดเผยว่า ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นประจำปี 2568 เมื่อวันที่ 10 เมษายน 2568 ได้มีมติอนุมัติเพิ่มทุนจดทะเบียนจำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น จากทุนจดทะเบียนเดิม จำนวน 2,117,716,281 บาท เป็นทุนจดทะเบียน จำนวน 2,329,487,909 หุ้น โดยการออกหุ้นสามัญเพิ่มทุนจำนวนไม่เกิน 211,771,628 หุ้น มูลค่าที่ตราไว้หุ้นละ 1 บาท เพื่อรองรับการเพิ่มทุนแบบมอบอำนาจทั่วไป (General Mandate) ให้แก่บุคคลในวงจำกัด (PP : Private Placement) โดยราคาเสนอขายให้ PP ต้องเป็นราคาที่ดีที่สุดตามสภาวะตลาดในช่วงที่เสนอขายหุ้นต่อผู้ลงทุน และเพื่อประโยชน์สูงสุดของบริษัทฯ และผู้ถือหุ้น

สำหรับวัตถุประสงค์ของการเพิ่มทุนในครั้งนี้ เพื่อนำเงินที่ได้มาใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของบริษัทฯ และเพื่อใช้ในการขยายกิจการของบริษัทฯ ในอนาคต โดยประโยชน์ที่จะได้รับ คือ บริษัทฯ มีเงินทุนเพิ่มเติมสำหรับการดำเนินกิจการและขยายธุรกิจในอนาคต ซึ่งบริษัทฯ จะสามารถระบุรายละเอียดที่ชัดเจนได้เมื่อการเพิ่มทุนเกิดขึ้นจริง

ขณะที่ผู้ที่ได้รับการจัดสรรหุ้นแบบ PP ดังกล่าว จะมีสิทธิได้รับเงินปันผลจากการดำเนินงานตามนโยบายของบริษัทฯ ที่กำหนดจ่ายไม่น้อยกว่า 40% ของกำไรสุทธิจากงบเฉพาะกิจการภายหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคลและเงินสำรองตามกฎหมาย รวมถึงสิทธิในการเข้าร่วมประชุมผู้ถือหุ้นหรือสิทธิอื่นๆ เช่นเดียวกับผู้ถือหุ้นของบริษัทฯ

พร้อมกันนี้ ที่ประชุมสามัญผู้ถือหุ้นได้อนุมัติขายหุ้นบริษัทย่อย โดยบริษัท ไทย โซล่าร์ รีนิวเอเบิล จำกัด (TSR) จำนวน 35,000,003 หุ้น หรือ 60% รวมเป็นราคาซื้อขายจำนวนประมาณ 1,791.6 ล้านบาท ซึ่งเป็นราคาเสนอซื้อใน Binding Offer (ซึ่งหากรวมหนี้สินสุทธิของกิจการ จำนวน 264.4 ล้านบาท ณ วันที่ 31 ธันวาคม 2567 จะคิดเป็นมูลค่ากิจการประมาณ 2,056 ล้านบาท) ซึ่งการเข้าทำธุรกรรมครั้งนี้ เป็นไปตามกลยุทธ์การปรับโครงสร้างบริหารจัดการโครงการลงทุนให้เกิดความเหมาะสม สร้างมูลค่าเพิ่มจากทรัพย์สินให้เกิดประโยชน์สูงสุดต่อบริษัทฯ และผู้ถือหุ้นในระยะยาว

“แผนการเพิ่มทุนขายหุ้น PP และการขายหุ้น TSR ในครั้งนี้ นับเป็นก้าวสำคัญในการเสริมสร้างความแข็งแกร่งให้กับ TSE ในการพัฒนาและขยายธุรกิจพลังงานสะอาด และธุรกิจใหม่ด้าน Healthcare, เสริมความงาม, Wellness และธุรกิจด้านเภสัชกรรม โดยเบื้องต้นบริษัทฯ มีแผนจะนำเงินไปลงทุนต่อยอดธุรกิจตามแผนในการพัฒนาโครงการโรงไฟฟ้าพลังงานหมุนเวียนใหม่ๆ ที่ได้รับคัดเลือก จากก่อนหน้านี้มีโครงการโรงไฟฟ้าทั้งหมด 62 โครงการ กำลังการผลิตเสนอขายรวม 382.26 เมกะวัตต์ แบ่งเป็นโครงการที่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) แล้ว 34 โครงการ และโครงการที่ยังไม่เปิดดำเนินการเชิงพาณิชย์ (COD) อีก 28 โครงการ รวมถึงการนำไปใช้ในการชำระคืนเงินกู้เพื่อลดต้นทุนทางการเงินของกลุ่มบริษัทฯ ผลักดันอนาคตเติบโตยั่งยืน” นางสาวแคทลีน กล่าว