บมจ.ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น (TNCC) ผู้ผลิตโค้กรายใหญ่ในประเทศไทย ยื่นไฟลิ่ง ก.ล.ต. เตรียมเสนอขายหุ้นไอพีโอ 612 ล้านหุ้น เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ เตรียมแผนเข้าตลาดหุ้น SET หมวดอาหารเครื่องดื่ม หวังระดมเงินพัฒนาและขยายธุรกิจบริษัท รวมถึงใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียน

รายงานจากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ (ก.ล.ต.) แจ้งว่า บริษัท ไทยน้ำทิพย์ คอร์ปอเรชั่น จํากัด (มหาชน) หรือ TNCC ผู้ประกอบธุรกิจจัดเตรียม บรรจุ จัดจำหน่าย และจำหน่ายเครื่องดื่มตามสัญญากับ The Coca-Cola Company และ Schweppes Holdings Limited ในพื้นที่ 63 จังหวัด จาก 77 จังหวัดในประเทศไทย และในประเทศลาวผ่านการถือหุ้นทางตรงและทางอ้อมใน Lao Coca-Cola Bottling Co., Ltd. (LCCB) ในสัดส่วน 100% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด รวมทั้งการ Coca-Cola ลงทุนในบริษัทซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับอนุญาตให้จัดจำหน่ายเครื่องดื่มและประกอบธุรกิจตามสัญญากับ Company และ Schweppes Holdings Limited ในประเทศกัมพูชาในสัดส่วน 30% ของทุนจดทะเบียนทั้งหมด

โดยบริษัทจะเสนอขายหุ้นต่อประชาชนทั่วไปเป็นครั้งแรก (IPO) จำนวน 612,451,687 หุ้น คิดเป็น 10% ของจำนวนหุ้นสามัญที่ออกและเรียกชำระแล้วทั้งหมดภายหลังการเสนอขายหุ้นสามัญเพิ่มทุนของบริษัทในครั้งนี้ เพื่อเข้าจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฯ (SET) กลุ่มอุตสาหกรรมเกษตรและอุตสาหกรรมอาหาร ในหมวดอาหารและเครื่องดื่ม

สำหรับวัตถุประสงค์การระดมทุนคร้งนี้ บริษัทจะใช้ในการลงทุนเพื่อพัฒนาและขยายธุรกิจของบริษัท และใช้เป็นเงินทุนหมุนเวียนทั่วไปสำหรับการดำเนินงานของบริษัท

ด้านนโยบายการจ่ายเงินปันผลให้แก่ผู้ถือหุ้น จะจ่ายปันผลในอัตราไม่ต่ำกว่า 50% ของกำไรสุทธิตามงบการเงินเฉพาะกิจการหลังหักภาษีเงินได้นิติบุคคล และหลังจัดสรรสำรองต่างๆ ทุกประเภทตามที่กฎหมายกำหนด ทั้งนี้อัตราการจ่ายเงินปันผลดังกล่าวอาจเปลี่ยนแปลงได้ ขึ้นอยู่กับผลการดำเนินงาน ฐานะการเงิน และโครงการในอนาคต รวมทั้งกาวะเศรษฐกิจโดยรวมในขณะนั้น

ส่วนโครงสร้างผู้ถือหุ้นใหญ่ 5 อันดับแรก ก่อนการจัดสรรหุ้น IPO ได้แก่ SWB จำนวน 3,064.11 ล้านหุ้น สัดส่วน 55.59% THL จำนวน 1,650.64 ล้านหุ้น สัดส่วน 29.95% นางชนัสถ์นันท์ เหมสถาปัตย์ จำนวน 44.23 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.80% นางสาวจันทราวดี เคียงศิริ จำนวน 25.95 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.47% นายชิติพัทธ์ ดุลยธรรมาภิรมย์ จำนวน 25.16 ล้านหุ้น สัดส่วน 0.46% ขณะที่หลัง IPO ผู้ถือหุ้นใหญ่สัดส่วนการถือหุ้นจะลดลงเหลือ 50.03%, 26.95%, 0.72%, 0.42% และ 0.35% ตามลำดับ

สำหรับ SWB เป็นบริษัทที่จัดตั้งขึ้นภายใต้กฎหมายของประเทศสิงคโปร์ SWB เป็นบริษัทย่อยที่ SWP ซึ่งเป็นบริษัทจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์ฮ่องกง (HKSE) ถือหุ้นทั้งหมดทางอ้อมผ่าน Swire Beverage Holdings Limited และ Swire Coca-Cola ส่วน TNTL เป็นบริษัทโฮลดิ้งที่จัดตั้งขึ้นในประเทศไทย เพื่อวัตถุประสงค์ในการลงทุนและถือหุ้นในนิติบุคคลอื่นเท่านั้น โดยผู้ถือหุ้นในชั้นสุดท้ายของ TNTL คือบุคคลธรรมดาในครอบครัวสารสิน ครอบครัวบุญสูง และครอบครัวเคียงศิริ