บมจ.เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ (BJC) โชว์ยอดขายหุ้นกู้เพิ่มเป็น 16,000 ล้านบาท หลังยอดจองซื้อทะลักเกินเป้ากว่า 5.5 เท่าสะท้อนความเชื่อมั่นจากนักลงทุน โดยหุ้นกู้มีอายุ6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.41% ต่อปี อันดับเครดิตที่ “A” แนวโน้ม “Stable”

นางฐาปณี เตชะเจริญวิกุล ประธานเจ้าหน้าที่บริหารและกรรมการผู้จัดการใหญ่ บริษัท เบอร์ลี่ ยุคเกอร์ จำกัด (มหาชน) หรือ BJC เปิดเผยว่า เมื่อวันที่ 9 กรกฎาคม 2568 บริษัทได้ออกหุ้นกู้ ครั้งที่ 1/2568 อายุ 6 ปี อัตราดอกเบี้ยคงที่ 2.41% ต่อปี ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ ต่อผู้ลงทุนสถาบันและผู้ลงทุนรายใหญ่ มูลค่าเสนอขายจำนวน1 6,000 ล้านบาท ผ่านสถาบันการเงินชั้นนำ 2 แห่ง ได้แก่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) และธนาคารกสิกรไทย จำกัด (มหาชน) โดยหุ้นกู้ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือที่ระดับ “A” แนวโน้มอันดับเครดิต “Stable” จากบริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด

การเสนอขายหุ้นกู้ครั้งนี้ ได้รับความสนใจจากผู้ลงทุนอย่างล้นหลามเช่นเดียวกับการเสนอขายหุ้นกู้ในทุกๆ ครั้ง ด้วยยอดแสดงความจำนง (Bookbuilding) ในการลงทุนซื้อหุ้นกู้ล้นกว่า 5.5 เท่า ส่งผลให้บริษัทตัดสินใจเพิ่มมูลค่าการออกหุ้นกู้อีก 7,000 ล้านบาท จากเดิมที่ไม่เกิน 9,000 ล้านบาท คิดเป็นมูลค่าเสนอขายรวมทั้งสิ้น 16,000 ล้านบาท เพื่อรองรับความต้องการในการลงทุนของผู้ลงทุนที่ให้ความไว้วางใจในการเข้าลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทและเพื่อบริหารโครงสร้างเงินทุนของบริษัท

ทั้งนี้ ความสำเร็จในการเสนอขายหุ้นกู้ในครั้งนี้ ตอกย้ำถึงความเชื่อมั่นของผู้ลงทุนที่มีให้กับบริษัท ซึ่งมีสถานะทางการตลาดที่แข็งแกร่งในกลุ่มธุรกิจหลัก ตลอดจนมีความหลากหลายของผลิตภัณฑ์

“ในนามของ BJC ขอขอบคุณผู้ลงทุนทุกท่านที่ให้ความเชื่อมั่นในศักยภาพของบริษัทที่ดำเนินธุรกิจในประเทศไทยมาอย่างยาวนานกว่า 142 ปี โดยการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้นับว่าประสบความสำเร็จเป็นอย่างดีและผู้ลงทุนให้การตอบรับที่ดีเกินกว่าที่คาดไว้ โดย BJC จะยังคงเดินหน้าเพื่อพัฒนาธุรกิจให้มั่งคงและสร้างการเติบโตที่ยั่งยืนคู่สังคมไทยต่อไป เพื่อให้สมกับความไว้วางใจที่ทุกท่านมอบให้กับเรา” นางฐาปณี กล่าว