บมจ.ปูนซิเมนต์ไทย เตรียมเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ครั้งที่ 2/68 “SCC29OA” จำนวน 25,000 ล้านบาท อายุ 4 ปี ครบกำหนดไถ่ถอนปี 72 ดอกเบี้ยคงที่ 2.70% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน อันดับความน่าเชื่อถือหุ้นกู้ระดับ A จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด สะท้อนสถานะทางการเงินของเอสซีจีที่แข็งแกร่ง เปิดจองซื้อตั้งแต่ 1 ก.ย. 68

นางจันทนิดา สาริกะภูติ ประธานเจ้าหน้าที่สายการเงิน บริษัทปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC กล่าวว่า ขอขอบคุณท่านผู้ถือหุ้นกู้ที่ให้ความสนใจและความไว้วางใจลงทุนในหุ้นกู้ของบริษัทฯ เสมอมา และหวังเป็นอย่างยิ่งว่าการเสนอขายหุ้นกู้ SCC29OA ครั้งนี้ จะได้รับการตอบรับอย่างดีเช่นกัน โดยหุ้นกู้ชุดนี้ มีวัตถุประสงค์เพื่อนำเงินไปชำระคืนหุ้นกู้ที่ครบกำหนดไถ่ถอน พร้อมเดินหน้าสร้างความแข็งแกร่งให้ธุรกิจ

ที่ผ่านมา บริษัทฯ ได้มุ่งดำเนินมาตรการเสริมความเข้มแข็งทางการเงินมาต่อเนื่องตั้งแต่กลางปี 2567 ทำให้ครึ่งปีแรกของปี 2568 กระแสเงินสด (EBITDA) แข็งแกร่งขึ้น อยู่ที่ 30,320 ล้านบาท ดีขึ้นกว่าครึ่งปีหลังของปี 2567 ร้อยละ 21 ขณะที่ควบคุมเงินลงทุน (CAPEX) ให้ลดลง 7,164 ล้านบาท จากไตรมาส 1/2568 หนี้สินสุทธิลดลง 8,365 ล้านบาท จากสิ้นไตรมาส 1/2568 และมีเงินสดคงเหลือ ณ สิ้นไตรมาส 2/2568 อยู่ที่ 45,542 ล้านบาท

ส่วนครึ่งปีหลังของปี 2568 แม้ภาพรวมเศรษฐกิจภูมิภาคและโลกจะท้าทาย แต่บริษัทฯ ก็เร่งเพิ่มขีดความสามารถทางการแข่งขันอย่างต่อเนื่อง ทั้งการชูฐานผลิตหลากหลายในอาเซียน รวมทั้งมองหาโอกาสในตลาดอื่นๆ ที่มีศักยภาพ การลดต้นทุนเพื่อแข่งขันกับผู้ผลิตระดับโลก และการผลักดันสินค้า Smart Value - HVA – Green รุกตลาดเติบโตสูง

ทั้งนี้ บริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) หรือ SCC ได้รับอนุมัติการยื่นแบบแสดงรายการข้อมูลการเสนอขายตราสารหนี้และร่างหนังสือชี้ชวน จากสำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์ เพื่อเสนอขายหุ้นกู้ชุดใหม่ ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีประกัน และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขาย 25,000 ล้านบาท อายุหุ้นกู้ 4 ปี โดยหุ้นกู้ดังกล่าวได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถืออยู่ที่ A จาก บริษัท ทริสเรทติ้ง จำกัด เมื่อวันที่ 15 กรกฎาคม 2568 สะท้อนสถานะทางการเงินของบริษัทฯ ที่แข็งแกร่ง ตลอดจนการบริหารจัดการความหลากหลายของธุรกิจและฐานลูกค้าที่มีประสิทธิภาพ

หุ้นกู้ชุดใหม่ “SCC29OA” นี้ จะเปิดให้จองซื้อ 1. วันที่ 1 - 5 กันยายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ “SCC25OA” ที่ครบกำหนดไถ่ถอนวันที่ 1 ตุลาคม 2568 2. วันที่ 24 - 26 กันยายน 2568 สำหรับผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ของบริษัท ปูนซิเมนต์ไทย จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี แพคเกจจิ้ง จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ/หรือหุ้นกู้บริษัทเอสซีจี เคมิคอลส์ จำกัด (มหาชน) (ทุกชุด) และ 3. วันที่ 29 - 30 กันยายน 2568 สำหรับผู้ลงทุนประชาชนทั่วไป ผ่านธนาคารกรุงไทย ธนาคารกรุงเทพ ธนาคารกรุงศรีอยุธยา ธนาคารกสิกรไทย และธนาคารไทยพาณิชย์ (หมายเหตุ ผู้ถือหุ้นกู้ SCC25OA และผู้ถือหุ้นกู้ปัจจุบัน ที่มีรายชื่อ ณ วันรวบรวมรายชื่อผู้ถือหุ้นกู้วันที่ 30 ก.ค. 2568)