"ธนาคารกรุงเทพ" ออกหุ้นกู้สกุลเงินดอลลาร์ วงเงินรวม 750 ล้านดอลลาร์สหรัฐ เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน จ่ายอัตราดอกเบี้ย 5.650% ต่อปี

นายชาติศิริ โสภณพนิช กรรมการผู้จัดการใหญ่ ธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) หรือ BBL แจ้งตลาดหลักทรัพย์แห่งประเทศไทย ระบุว่า เมื่อวันที่ 5 กรกฎาคม 2567 ธนาคารได้ดำเนินการออกหุ้นกู้ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ ไม่มีหลักประกัน (Senior and Unsecured Notes) และมีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ (Trustee) ภายใต้ Global Medium Term Note Program ของธนาคาร โดยมีธนาคารกรุงเทพ จำกัด (มหาชน) สาขาฮ่องกง ผู้ออกและเสนอขายหุ้นกู้ มูลค่าเงินต้นหุ้นกู้ 750,000,000 ดอลลาร์สหรัฐฯ อายุ 10 ปี นับจากวันออกหุ้นกู้ อัตราดอกเบี้ยคงที่ ร้อยละ 5.650 ต่อปี ชำระดอกเบี้ยทุกวันที่ 5 มกราคม และวันที่ 5 กรกฎาคม ของทุกปี เริ่มต้นชำระดอกเบี้ยคร้ังแรกในวันที่ 5 มกราคม 2568 ครบกำหนดไถ่ถอน วันที่ 5กรกฎาคม 2577

สำหรับหุ้นกู้ดังกล่าวมี ได้รับการจัดอันดับความน่าเชื่อถือ Baa1 (Moody’s) /BBB+ (S&P) โดยเสนอขายให้แก่ผู้ลงทุนสถาบันในต่างประเทศทั้งจำนวน มีผู้จัดการการจำหน่าย ได้แก่ Morgan Stanley & Co.International plc และ Citigroup Global Markets Inc.และ The Hongkong and Shanghai Banking Corporation LimitedและJ.P.Morgan Securities plc