"เพื่อนแท้ แคปปิตอล" (PUEAN) แต่งตั้ง 4 บล.อันเดอร์ไรท์หุ้นกู้ อายุ 3 ปี 6 เดือน ดอกเบี้ยคงที่ 7.50% กำหนดจองซื้อ 8 - 10 เม.ย. 68 หวังระดมทุนขยายพอร์ตสินเชื่อแตะ 1,000 ล้านบาท เตรียมความพร้อมเข้าจดทะเบียนตลาดหลักทรัพย์เอ็มเอไอ ภายในปี 2569

บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด (PUEAN) จัดพิธีแต่งตั้งบริษัทหลักทรัพย์4 แห่งเป็นผู้จัดจำหน่ายหุ้นกู้ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2571 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 180 ล้านบาท เสนอขายแก่ผู้ลงทุนสถาบัน และ/หรือ ผู้ลงทุนรายใหญ่ เพื่อเป็นเงินทุนหมุนเวียนธุรกิจ มุ่งเน้นพัฒนาบริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส และการชำระหุ้นกู้ PUEAN255A กำหนดจองซื้อวันที่ 8 - 10 เมษายน 2568 และออกหุ้นกู้วันที่ 11 เม.ย. 2568

สำหรับบริษัทหลักทรัพย์ 4 แห่งประกอบด้วย บริษัทหบริษัทหลักทรัพย์ ดาโอ (ประเทศไทย) จำกัด (มหาชน) บริษัทหลักทรัพย์ โกลเบล็ก จำกัด บริษัทหลักทรัพย์ พาย จำกัด (มหาชน) และบริษัท หลักทรัพย์เมอร์ชั่น พาร์ทเนอร์ จำกัด (มหาชน) โดยมีบริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM เป็นที่ปรึกษาทางการเงิน

นายวุฒิศิลป์ จรัสบวรพันธ์ ประธานเจ้าหน้าที่บริหาร บริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด หรือ PUEAN เปิดเผยว่า บริษัทมุ่งพัฒนาบริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด หรือ พิโกไฟแนนซ์พลัส และ ธุรกิจนายหน้าประกันวินาศภัย ด้วยกลยุทธ์การเน้นเข้าถึงกลุ่มลูกค้าที่มีความต้องการใช้บริการ ทั้งในรูปแบบออนไลน์ผ่านเว็บไซต์ และ แอพพลิเคชั่น ”เพื่อนแท้” ไปพร้อมกับการให้บริการในรูปแบบออฟไลน์ ผ่านสาขาที่ครอบคลุม โดยบริษัทเตรียมพร้อมเปิดบริษัทย่อยจำนวน 1 แห่ง ได้แก่ บริษัท เพื่อนแท้ เงินด่วน (สมุทรสาคร) จำกัด และ ขยายสาขาย่อยในพื้นที่เขตบางแค จำนวน 1 แห่ง ส่งผลให้สาขาการให้บริการของ “เพื่อนแท้ เงินด่วน” จะเพิ่มขึ้นเป็น 25 สาขา ครอบคลุมพื้นที่ 16 จังหวัดทั่วประเทศ โดยบริษัทตั้งเป้าหมายสร้างการเติบโตของพอร์ทสินเชื่อที่ระดับ 1,000 ล้านบาท ภายในปี 2568

“ด้วยประสบการณ์และความเชี่ยวชาญในการบริหารความเสี่ยงจากการปล่อยสินเชื่อส่วนบุคคลมากกว่า 20 ปี บริษัทยังคงชูจุดแข็งการเป็นผู้ให้บริการสินเชื่อรายย่อยระดับจังหวัด ที่มีความใกล้ชิดกับประชาชน โดยเฉพาะกลุ่มลูกค้าทั่วไปที่ไม่มีเอกสารรับรองรายได้ ให้สามารถเข้าถึงแหล่งเงินทุนที่ถูกกฎหมาย ด้วยการใช้ที่ดิน หรือ โฉนดที่ดินเป็นหลักทรัพย์ค้ำประกัน ขณะเดียวกันเพื่อให้ลูกหนี้สามารถบริหารสภาพคล่องในการดำเนินธุรกิจด้วยการมีวินัยทางการเงินที่ดี จากการชำระหนี้ในสินทรัพย์ที่มีความมั่นคงสำหรับการใช้ชีวิต” นายวุฒิศิลป์ กล่าว

สำหรับผลการดำเนินงานในปี 2567 ที่ผ่านมา บริษัทยังสามารถเติบโตได้อย่างต่อเนื่อง โดยมีพอร์ตสินเชื่อ 685.65 ล้านบาท และมีสินเชื่อที่ไม่ก่อให้เกิดรายได้ (NPL) อยู่ที่ระดับ 3.61% ซึ่งสูงกว่าเป้าที่วางไว้ 3.50% เล็กน้อย และในปี 2568 บริษัทตั้งเป้าขยายพอร์ตสินเชื่อเป็น 1,000 ล้านบาท และเอ็นพีแอลไม่เกิน 3.5% ก่อนจะทยอยปรับลดเป้าเอ็นพีแอลให้ต่ำ 3% ในปีถัดๆ ไป ทั้งนี้ไตรมาสแรกที่ผ่านมา บริษัทสามารถพอร์ตสินเชื่อรวมแล้วเกือบ 730 ล้านบาท

นายวุฒิศิลป์ กล่าวว่า เพื่อให้บรรลุตามเป้าหมายที่กำหนดไว้ บริษัทเตรียมขออนุญาตเปิดสาขาเพิ่มที่จังหวัดสกลนคร และพิษณุโลก เพื่อให้เข้าถึงกลุ่มลูกค้าได้มากขึ้น รวมถึงการลงทุนระบบเทคโนโลยี เปิดช่องทางออนไลน์มากขึ้น เนื่องจากแนวโน้มลูกค้าช่องทางออนไลน์เพิ่มขึ้นจากเดิมที่ประมาณ 30% แต่ปัจจุบันลูกค้าช่องทางออนไลน์มีสัดส่วนเกือบเท่ากับออฟไลน์ หรือประมาณ 50% โดยคาดว่าจะใช้เงินลงทุนในระบบประมาณปีละ 2 - 3 ล้านบาท

นายสมภพ ศักดิ์พันธ์พนม ประธานกรรมการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึง การเสนอขายหุ้นกู้มีประกันของบริษัท เพื่อนแท้ แคปปิตอล จำกัด ครั้งที่ 1/2568 ชนิดระบุชื่อผู้ถือ ประเภทไม่ด้อยสิทธิ มีประกัน มีผู้แทนผู้ถือหุ้นกู้ และผู้ออกหุ้นกู้มีสิทธิไถ่ถอนหุ้นกู้ก่อนครบกำหนดไถ่ถอน ครบกำหนดไถ่ถอน พ.ศ.2571 อายุ 3 ปี 6 เดือน อัตราดอกเบี้ยคงที่ 7.50% ต่อปี จ่ายดอกเบี้ยทุก 3 เดือน ตลอดอายุหุ้นกู้ มูลค่าเสนอขายไม่เกิน 180 ล้านบาท จดทะเบียนหลักประกันทางธุรกิจสิทธิเรียกร้องที่ผู้ออกหุ้นกู้มีอยู่กับลูกหนี้เงินให้สินเชื่อ ประเภทไม่เฉพาะเจาะจงลูกหนี้แห่งสิทธิ และ/หรือที่ดินกรรมสิทธิ์ของกรรมการ โดยมีมูลค่าไม่ต่ำกว่า 1.15 เท่า ของมูลค่าหุ้นกู้ที่ออกและเสนอขายได้ทั้งหมด

นายสมภพ กล่าวเพิ่มเติมว่า การระดมทุนด้วยการออกหุ้นกู้ครั้งนี้นับเป็นครั้งที่ 4 เพื่อนำเงินไปใช้ขยายธุรกิจ หากผลประกอบการเป็นไปตามเป้าหมายภายในปลายปีนี้ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงินจะนำบริษัทเพื่อนแท้ เข้าระดมตราสารทุน ด้วยการจดทะเบียนในตลาดหลักทรัพย์เอเอไอ ภายในปี 2569

นายสุริยา ธรรมธีระ รองกรรมการผู้จัดการ บริษัท แอสเซท โปร แมเนจเม้นท์ จำกัด หรือ APM ในฐานะที่ปรึกษาทางการเงิน กล่าวถึงวัตถุประสงค์ในการออกหุ้นกู้ในครั้งนี้ เพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้เป็นเงินทุนหมุนเวียนของกิจการ จำนวน 140 ล้านบาท สำหรับการดำเนินธุรกิจให้บริการสินเชื่อพิโกไฟแนนซ์พลัส โดยปัจจุบันบริษัทอยู่ระหว่างการดำเนินงานขยายสาขาให้บริการตามแผน ซึ่งคาดว่าจะสามารถรองรับความต้องการสินเชื่อจากประชาชนที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง อีกทั้งเพื่อนำเงินระดมทุนที่ได้ไปใช้สำหรับการชำระหุ้นกู้ PUEAN255A จำนวน 40 ล้านบาท